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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长💛😠👝🍑。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度👞，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍉🥒💌💕👗，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元😻🍍👜。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🍆，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、展望后市，市场若要延续涨势👞💛，路径一是由EPS改善维持🍉💗，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈。接下来🥬🤬👠，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥝🍒👛，光学光电子业绩有望持续🍉🤬🍌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💌💌👛🎒，价格大幅上涨😻，DDR4价格季环比超150%🥑🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💔，运营商盈利有望保持稳健增长🥾。伴随AI应用商业化加速落地👝💘👠，信创与国产替代加速🥻🥭🧅🧡👅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍇🥬👞，叠加低基数效应😻🥥💓，二季度盈利或超预期。