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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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大公国际预计2025年下半年🍊，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复👞👿🍌👙，供需情况或将有所改善🧄🍄💟；化肥价格2024年整体呈下行态势👘🥔；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥦🥿。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👿🥥👄👞。此次大会聚焦大模型、AI云原生😠👞、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧡🍌🥾🥑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💛👛。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥒👞🍌🩰🍅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍎🍉。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用😈，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🤍🥕🥻💌👝、数据处理🥻👗🤬、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥕🧄。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍄😻🍍，但是下半年的预期目前有所削弱🍍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全(quan)球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注(zhu)美国(guo)对等关(guan)税动态(tai)。美联储将(jiang)延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍄🥒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🎒。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍓🥥👗，目前仍处在谈判关键期💯💓🍇，若未能突破分歧💋🥻，关税战可能存在反复