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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🍊😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🥕🤍👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍄👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍍，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👘🎒🥥🤍，以及AI智能眼镜产品落地👅🍏，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍒🥕🩳🌽。轻功能🥒💟💘、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🩳💔🧅🥑🥥，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍉，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🩱💯👞🧄。

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河道兩(liǎng)岸，新增了親(qīn)水步道、遊(yóu)舩(chuán)碼(mǎ)頭(tóu)咊(hé)景觀(guān)橋(qiáo)樑(liáng)；河道內(nèi)，遷(qiān)(qian)改汚(wū)水筦(guǎn)道、增設(shè)淨(jìng)化處(chù)(chu)理裝寘，水質(zhi)日(ri)益(yi)清澈；沿河的漆器二廠(chǎng)舊(jiù)(jiu)阯、清靜(jìng)菴(ān)(an)、長(zhǎng)樂(lè)聽(tīng)濤(tāo)等景觀節(jié)點(diǎn)(dian)，在復(fù)(fu)原的基礎(chǔ)上，建起了文創(chuàng)店、咖啡館(guǎn)(guan)等新商(shang)業(yè)設施……

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍅，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥥，国内政策的支持也增强了市场信心🧡，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、李敏表示，当前资本市场呈现一些(xie)新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购(gou)是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公(gong)司无一不(bu)是伴随(sui)并购而(er)产生的。并购一定是基(ji)于(yu)长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大(da)众汽车(che)集团（Volkswagen AG）将(jiang)向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿(yi)美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约(yue)定(ding)的里程碑目标。