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许廷全：下半年🍌🥒🥬💝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥒、受惠于政策的行业💔👘🧡，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥿🩳、新式餐饮茶饮💖💟🍎、美妆👙👘💝、电动车等👜🍒🍇💔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌🩳👜🍅；二是低利率环境下，保险🥑🎒、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍋。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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退休资金 “挪用(yong)”：一个小问题。虽然(ran)先锋集团大(da)多数计划参与者的账户余额在不(bu)断增加，但越来越多(duo)的人通过困难提款取(qu)出资金(jin) ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于(yu) 2023 年(nian)的 3.6%，这一(yi)比例也创下历史新高。

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据了(le)解，中国稀土集团于2021年12月23日(ri)在江西省赣州市成立，是(shi)由中国铝业集团有限公司(si)、中(zhong)国五矿集团有限公司(si)、赣州稀土集团有(you)限公司所属稀土资(zi)产(chan)重组整合，并引入中国(guo)钢研科技集团有限公(gong)司、中国有研科技集(ji)团有限公司两家科(ke)技型企业(ye)组建而成，是国务院国有资产监督管理委(wei)员会直接监管(guan)的股权(quan)多(duo)元化中央(yang)企业，被誉为国字号“稀(xi)土航母”。

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1、展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流(liu)入，结构上市场风偏改善(shan)后(hou)融资资金有望延续(xu)净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期(qi)依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。