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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍅。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍋🩳🤬，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🧅🎒，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由(you)资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚🍑😠、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油😡🧅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍒🍒🥻。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💌，较5月前值295亿份继续回升🥑🍍🍍🍎🩳。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🎒🥝🍎🥕，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥿🥬🧄。考虑到当月新成立份额后😈，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💝。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥿。

2、党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万名🧅💟💯🍎，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名，党的十八大以来入党的2810.8万名。