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另外(wai)，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车(che)型包括紧凑型车 Polo 和(he) ID.7 电动轿车。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商(shang)业航天、固态(tai)电池及(ji)深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会(hui)是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率(lv)环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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对市场而言，恒(heng)指过去(qu)一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢(yi)价与(yu)计入乐观(guan)情(qing)绪已经(jing)与去年10月初高点相(xiang)当，因此(ci)想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说(shuo)近期香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱方保证后已开(kai)始(shi)边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短期流动(dong)性(xing)边际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因(yin)此，我(wo)们建议，投资者可以①短期适度(du)降低仓位，或(huo)②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而可以更为(wei)积极地介入(ru)，以更低的(de)成本买回优质的资产，但(dan)前提是要留好“子(zi)弹”。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💘💓。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🧄🥔👄。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会(hui)议(yi)能否进一(yi)步强(qiang)化稳增长的(de)预(yu)期(qi)从(cong)而稳定经济预(yu)期值(zhi)得(de)关注。

2、如何评估(gu)当下的(de)股债关系呢？我们认为重(zhong)点是拆分(fen)非银机构流动性(xing)的(de)由来(lai)，在不考虑外资流入的视角下(xia)，非银机构的资金的来源可以拆分(fen)为两个部(bu)分，第一(yi)部分(fen)是以央行为主导(dao)的银行体系，第二部分是以居民为代(dai)表的实体经济部门。