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下半年(nian)内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经(jing)济韧性(xing)，四季度看政(zheng)策 落地。国内资产以结构(gou)性机会为主，政策驱动逻辑强化。海(hai)外弱美元格局延(yan)续， 警惕波动率(lv)跳升，关注非(fei)美元资产，保持对黄金等资源品战略配置(zhi)。

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截至2024年末，泸州银行的不良贷款率1.19%💔🍓🎒，较上年末下降0.16个百分点😈🧅。但同时，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%💛💗，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元🍌🧡👄，占关注类贷款总额比重为89.65%，涉及房地产👛、建筑业👛🥥、制造业、批发零售行业💋🥥🤬💔，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元、1.93亿元，占比较高🍑🧄。

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上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌🥥👢，现汇价交投于1.3720附近🍋🍇。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压。不过🌽🥾，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间🍌🍑。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。

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1、去年夏天前后，高盛总裁约翰(han)・沃(wo)尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资(zi)银行业务(wu)和资产管理业务(wu)，在希腊进行了大规模投资(zi)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。