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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明(ming)顯。市(shi)值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格(ge)顯著。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🍉🥦，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥒，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🍏🍒👅，截至收盘🍆👝🥿👙，涨0.67%。

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下(xia)半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資(zi)的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)(he)心通(tong)脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中(zhong)高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消(xiao)费电子(zi)盈(ying)利或边际(ji)改(gai)善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

2、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市(shi)场。根据彭博数据(ju)，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍(bei)，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息(xi)板块(kuai)普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投(tou)资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。