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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚。具体来说🧄，第一🍍，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍋，外部流动性方面🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇💗💛🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🍅，加力实施增量政策”🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞🧡👡🎒🥭，A股权重板块上涨🥑🥾🍌👄👝，市场风险偏好整体回暖🍈🥻🍋👛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬👘🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤍👘💝、盈利能力🤍👠、筹码分布、估值、交易🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥔🩰🥬、机械（自动化设备）🥝🍍👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💓🩱🍊、贵金属🩳、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍊💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👗👠🥦、国产算力😈😠👿、非银金融、国防军工💘💋👢、创新药。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热(re)点频(pin)出，地(di)产国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势(shi)，可能反应了(le)这种预期。

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指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经(jing)济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国(guo)或(huo)将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民(min)生方向(xiang)，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力(li)。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作(zuo)用(yong)，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的(de)突破和主升。

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（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿💝，不代表新浪财经的立场。厉健律师🎒，系中国法学会证券法学研究会理事💝😈、中国证券业协会证券纠纷调解员，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年至今，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔，成效显著🩳👙👘。其中😠🥥，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入选2012年度“全国法院十大调解案例”，投资者诉祥源文化💓🍒🤍🥦、赵薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例🎒🩱🧡，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表人案💋。）

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2、6月ETF资金整体延续净赎回👢👄🍈，但净赎回规模有所收窄💖👗，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥔🍎。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💞。结构上😡，规模指数ETF净流出247亿元🎒🍒，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🍒👝。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💖👡🩲。