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全球降息空间再度打开🍅💔👘，A股“稳中向好”延续💌。海外方面🩲，尽管美联储内部分歧仍较大🍍🥾，但随着地缘风险降温和油价回落👿，市场已开启降息交易；国内方面💞💟💗👡，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥝😻🥑。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💗🥬😡🍏，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💋🍇，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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结合细(xi)分领(ling)域中观(guan)指标来(lai)看(kan)，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋(qu)势向(xiang)上(shang)、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产(chan)替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(róng)資資金淨流(liu)入(ru)槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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在突(tu)破了扭亏阻(zu)力位后(hou)，对于投资者来说，赚(zhuan)钱效应开(kai)始凸显。投(tou)资者普(pu)遍从(cong)相对(dui)谨慎(shen)保守的状(zhuang)态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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1、但昰(shì)，市(shi)場(chǎng)真正(zheng)能夠(gòu)有傚(xiào)突破(po)扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場(chang)有傚(xiao)突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)(wang)徃(wang)昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈(ying)利增速(su)轉正竝(bìng)(bing)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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