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往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月(yue)的(de)降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月(yue)的降息预期不是(shi)很高，所以可(ke)能还是要(yao)边走边看。如果通胀(zhang)超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化(hua)对市场的扰动。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快(kuai)速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快(kuai)速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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据沙姆哈尼称💖，伊朗从一开始就认识到🍓👗👝😡，美国的谈判并非真正意在达成协议👝💯👝，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💋🩰🍎👠👙，为煽动**做准备💋🍋💓，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🧡🥝。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍋👜🍓💞🥦，而是出于对敌人的认知💘💗👅💞，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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6月偏股(gu)類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)5月(yue)前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年(nian)4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)(he)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億(yi)份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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1、进入7月后💛💘，综合业绩披露期效应🌽🥑、海外流动性环境变化🍆、增量资金及风格交易热度🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🍋。具体来说🤬🍇，第一🍎🍑🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🥕🍍，大盘风格略占优👞👄💞。第二，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅🥿🧄🩱，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、（三）铝合金：短期淡季效(xiao)应明(ming)显，阶段性无(wu)明显矛盾，汽车行(xing)业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际(ji)向好，预计年内汽车销量增(zeng)速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内(nei)小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续(xu)需要关注仓单开始注册后的数量(liang)和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。