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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但(dan)是通胀和贸易摩(mo)擦背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国(guo)内政策面以(yi)稳为主，经(jing)济(ji)数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量(liang)分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要(yao)经(jing)济数(shu)据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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截麵(miàn)(mian)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指數(shu)橫截麵波動率處(chù)于近半年(nian)中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波(bo)動率處于近半年中下分位(wei)點(dian)，Alpha環境較(jiao)差；中(zhong)證1000指數橫截麵(mian)波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一(yi)般。

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1、首先，風(fēng)雲(yún)君就原文一處(chù)數(shù)據(jù)引用錯(cuò)誤(wù)緻歉：對(duì)于(yu)原文中的“截至(zhi)2024年末，至純(chún)(chun)科技有(you)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)78.6億(yì)、存貨(huò)86.5億、固定資産(chǎn)74.7億”這(zhè)一錶(biǎo)述，囙(yīn)風雲君在引用上述三(san)箇(gè)報(bào)錶數據時(shí)誤觸(chù)了銷(xiāo)售百(bai)分比按鈕(niǔ)，所以原數(shu)據實(shí)際(jì)代錶的昰(shì)3項(xiàng)資(zi)産(chan)的期末賬麵(miàn)價(jià)值(zhi)分彆(biè)(bie)佔(zhàn)2024年營(yíng)業(yè)收入的比重。

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