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另外👛💞，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息💯👢，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复👘🍊，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🥬🤍🍅。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年(nian)二季度，可(ke)能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)(you)質(zhi)新消費公司。

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对市场而言😈👄🍇🍄，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🥝，000点区间震荡🍍，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👛💌，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👘💘😈，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👿👡🥑，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🎒🍑💛🥒。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👞👠🩰🍍，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入👡，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👚，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👗🍅，目前的经济数据尚可🥬🥑👞💋，但是下半年的预期目前有所削弱🍌🍆，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、如何评估当下的股(gu)债关系呢？我们认(ren)为重点(dian)是(shi)拆(chai)分非(fei)银机构流动(dong)性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的(de)资金的来源可(ke)以拆分为两个部(bu)分(fen)，第一部分是以央行为主导的银行(xing)体系(xi)，第二部分是以居(ju)民为(wei)代表的实体(ti)经(jing)济部门。