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今年六月末非金融及两油万得(de)全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备(bei)关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年(nian)目标日期基金，该基金(jin)由超过(guo) 90% 的股票指数基金和其余的(de)债券(quan)指数基金组(zu)成。55 至 64 岁(sui)的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基(ji)金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

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貝(bèi)殼(ké)(ke)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于(yu)2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份(fen)80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原(yuan)子能機構(gou)的(de)郃作。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👢🎒🍑，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。