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同日，中国稀土还披露(lu)了一则变更(geng)公司总经(jing)理的公告，原公司总经理闫绳健因(yin)工作原因(yin)，提请辞去公司总经理职务。辞(ci)职后(hou)，闫(yan)绳健继续担任(ren)公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为(wei)公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记(ji)、副董(dong)事长，广西国盛稀土新材料(liao)有限公(gong)司董事(shi)，中稀(xi)（山东）稀土开发有限公司党委(wei)书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经(jing)理(li)。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能(neng)持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市(shi)场全(quan)年保持稳中有增，同时新兴市(shi)场光伏配(pei)储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这些将拉(la)动(dong)全(quan)球锂资源需求(qiu)增长 19%至 148.5 万吨。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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融资资金已经连续两个月净流入🥾，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💋💓🍄💞，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看😈💛，私募基金🩱🥦、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥻👞，例如通过融资加仓放大收益🧡👗🥝💛，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🌽💋🍉。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥑🥥👄。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看👞，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍓🎒；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👝，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量💯👚，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👛，市场分歧明显，从相对确定性角度🍊🤬🩲👛，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍌🥬。同理，从月间套利视角观察👗🧅👅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💓。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍑🥥，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🩲。

2、融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在(zai)6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来(lai)的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保(bao)比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资(zi)金(jin)或有望继续活跃。