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东兴证券指出，我国化(hua)工(gong)行(xing)业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低(di)景气阶段，但(dan)目前全球能源类(lei)成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的(de)領(lǐng)(ling)域主要集(ji)中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域(yu)，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價(jia)格上行。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👅；在进一步稳增长政策增量释放前🍍👘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🎒🥔🤬💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕🍒💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯👜👅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙🍏，有望使市场震荡中枢整体上移🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩲🍒🥕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄🤬🥒🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅🥻💓、被动跟随策略🥔，而非主动流入🥒🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬💓🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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