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华创证券首席(xi)宏观分析师张瑜认为，看股做债是当下主(zhu)逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率(lv)大；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率(lv)大。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔、消费👠🍈😻💔🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🧡💔💗🥻。在流动性和增量资金方面🍌💘，目前利率仍处于较低水平🧅💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应🍆👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🍄🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🎒🤬🍎，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍑👗🥕。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💌💖🍏🍒🥻，已成为后续稳定经济的重要变量🥦🥾💔。近期🤍🍇，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、协(xie)鑫能(neng)科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让(rang)方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得(de)胜1号私募证券投资基(ji)金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条(tiao)件(jian)流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价(jia)格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事(shi)项不(bu)会导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变更。