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3🥥、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍑，美铜带动全球铜贸易格局转变🥦，成为本轮行情的引擎👛🧅🌽🥔。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍍🍏，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍇，去库格局下现货支撑逐渐显现👿💞💔🥒；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥦👗😠👙👗，中长期矛盾难解👞👄，也成为多头倚仗💌，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍊。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥬，这种风险存在但概率不大🍅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🎒🌽💔，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👛。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥥。综合来看👠，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💗，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧄💔💘，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👢；二是9月下旬或10月上旬🍏，淡旺季交替💔🍓，“故事”容易证伪时段💓。

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2、房地产投资跌(die)幅继续(xu)扩大。需求端政策不断放松，但消费(fei)者选择“现房销售模式”，“现(xian)房销售(shou)模式”意味着房企高周(zhou)转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策(ce)尤其融资政策尚未明晰，对房企资(zi)金有明显影响。此外，从产业链来(lai)看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价(jia)将会承压，不(bu)利于缓解地方财政压力。4月政(zheng)治局会议提出(chu)加(jia)力实施(shi)城市更(geng)新行动，后续关(guan)注重点在于城市更(geng)新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模(mo)式相适配的融资制度(du)的出台。