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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约(yue)束等角度(du)，重点(dian)推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕(rao)传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商(shang)贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于(yu)4月政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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陈健玮：影响港股走势的(de)不(bu)确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以(yi)及市场(chang)情绪波动，新经济和科技板块在行情火热(re)时容易出现(xian)超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🌽，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘(yuan)政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险(xian)需求和(he)投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩改(gai)善。