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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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