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青花汾酒《国乐世界(jie)之旅》不仅向世界展示了中国国乐的独特(te)魅力与汾酒品牌的深厚文化底蕴(yun)，更传递了中华民族对美好生活的追求和对传统文化的(de)尊重与传承。这是汾酒在新时代(dai)背景下对传统文化传承与创新的又一新(xin)探索。它巧妙地融合了中华(hua)传统音乐艺术与白酒文(wen)化的精髓，为传统(tong)文化的(de)传承与发展开辟了新的路径，为国乐(le)的未来发展注入(ru)新的活力。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科(ke)技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构(gou)性(xing)机会(hui)的重心(xin)。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济结(jie)构占(zhan)比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生(sheng)高(gao)股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体(ti)交易量在历史高(gao)位运行。

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1、从目(mu)前基(ji)本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

2、市场在(zai)经历了(le)快速上行后，会在前期密集成(cheng)交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或(huo)长。市场需要经过充分换手(shou)后，“被套(tao)”的资金明显减少，而调整阶(jie)段(duan)买入的投资逐渐进入(ru)浮盈阶段(duan)。此时，市(shi)场(chang)在不断聚焦向上的力(li)量。