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本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計被調研93次，深市上市(shi)公司纍計被調研166次(ci)，北證上市公司纍計被調研12次。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益(yi)于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产(chan)量(liang)同比增幅(fu)扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电(dian)器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售额同比(bi)中枢较一季度(du)明显(xian)抬升，扫(sao)地机器(qi)人等智能家电需(xu)求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费(fei)偏弱的背景下(xia)仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关(guan)税频繁调整、外(wai)需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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需求端，下(xia)半(ban)年海外生铁产(chan)量各区域(yu)分化，欧洲(zhou)、日韩等国需求持续下降，越(yue)南、印度等国需求增加(jia)。上半年需求端表现超(chao)预期，特(te)别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极(ji)性高。若(ruo)维(wei)持当前的利润水平(ping)，预(yu)计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产(chan)量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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