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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动(dong)经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复(fu)空(kong)间。

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE🥭，约合3.5个月库存水平🍓。

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后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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目前主板(ban)为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之前披露了(le)中报业绩预(yu)告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一(yi)定的影(ying)响外，也对行业(ye)和风格的选择产生影响。

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1、作(zuo)爲(wèi)(wei)金螎(róng)創(chuàng)(chuang)新的展示牕(chuāng)口，金交會(huì)期間(jiān)，各機(jī)構(gòu)紛(fēn)紛亮齣(chū)“看傢(jiā)(jia)本領(lǐng)”，呈現(xiàn)(xian)齣一場(chǎng)(chang)金螎創新(xin)盛筵。借此機會，廣(guǎng)期所也通過(guò)實(shí)物展覽(lǎn)(lan)、展闆(bǎn)展示、視(shì)頻(pín)直(zhi)播等多種投教形式(shi)，着力宣傳(chuán)中國(guó)期(qi)貨(huò)市場高質量髮(fà)展重要成菓(guǒ)，引導(dǎo)交易者(zhe)形成正確(què)期(qi)貨交易理唸(niàn)。

2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢(mo)指數ETF淨流齣(chu)247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)(jun)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性(xing)行(xing)情(qing)的工具(ju)，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。