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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降(jiang)温和油(you)价回落，市场已(yi)开启(qi)降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国(guo)内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。

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1、（3）就供需平衡(heng)咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受(shou)枯(ku)水期季節(jié)性變(biàn)(bian)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。

2、2025年上半年氧化鋁(lǚ)(lv)大幅迴(huí)調(diào)，截至(zhi)27日主力收(shou)至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)(ti)跌幅37%。滬(hù)鋁(lv)震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力(li)收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。