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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😡，第一💔🧄🥑，从历史来看🥕🧄🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🤍💟，对短期市场或有扰动🥝🍓💘😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅🤬🧄💔🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加(jia)有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對(dui)均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇(ge)指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數錶現(xian)較好。

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最新调查(cha)还显示，自3月上次调查以来，经济学家们(men)对(dui)美国经济前(qian)景的看法更加悲观。目(mu)前，受访经济学家对美国(guo)这个全球(qiu)最大(da)经济体(ti)的今年(nian)的经济增速(su)预估中值为1.5%，较(jiao)春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核心PCE物(wu)价指标的预(yu)测中(zhong)值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期(qi)特朗普关(guan)税将转嫁给美国消费(fei)者。

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