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展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到(dao)7月(yue)中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公(gong)司指数目(mu)前(qian)仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋(qi)眼”仍有上(shang)行(xing)空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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“在接(jie)下来的一年里(li)，我们必须出(chu)售大约12万亿(yi)美元（国债）。我们有1万亿美元可(ke)以支(zhi)付利息。我们原则上有9万亿美元的债(zhai)务要偿还，然后我们必须再出售2万亿美元，因为我们有赤(chi)字(zi)，”达利欧说。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高(gao)确定性或低估值资(zi)产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好(hao)港股央(yang)企建筑、保(bao)险、部(bu)分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型(xing)资产，关注(zhu)有产业迭代升级(ji)、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好(hao)港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全(quan)球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中(zhong)长期上移的上游资源品机会，看(kan)好电解铝、黄金、铜板块。

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科(ke)恒股份：公司与北京(jing)纯锂新(xin)能源科技有限(xian)公司于近日签署《战略合作协议》，约定(ding)双方围(wei)绕“材料-装备-研发-产线”构建(jian)全链条战略(lve)合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推(tui)广等多场景战略合作。

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1、赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续(xu)复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优(you)秀的(de)基本面表现及更高的估值性(xing)价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

2、美國(guó)財(cái)(cai)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特朗普(pu)**與(yǔ)十多(duo)箇(gè)貿(mào)易伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至9月。貝森特(te)介(jie)紹(shào)，美國商務(wù)部部長盧(lú)特(te)尼尅(kè)在近期説(shuō)(shuo)，白(bai)宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前在美方(fang)的(de)18箇重要貿易(yi)伙伴中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達成協議(yi)（此(ci)外還(hái)有另外20箇重要伙伴），“那麼(me)我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)(jie)（9月1日）前完成貿易談判。”