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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👛🍌👞，国内降准降息👚🍓🍋、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍏🧄🩳；另一方面🥦🩳，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👗🍈，在人工智能（AI）技术突破👚、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍑🥒🥔。此外💟🍅🥦，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融(rong)资。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以(yi)色(se)列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降低。

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1、针对近期平台上出现的“光瓶第八代五粮液”👚🥝，五粮液表示从未向市场销售过该产品，此类产品违反《食品安全法》规定，并涉嫌假冒💕👛🥝🤬。

2、经历了(le)周初的暴跌之后，过去(qu)的三个交易日(ri)油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场(chang)做重新评估(gu)。突然停火带来的急跌让众多(duo)市场参与(yu)者来不(bu)及应(ying)对，最(zui)新持仓(cang)变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸(cun)继续增长，尤其是管理基(ji)金净多头寸截至6月24日其净多头(tou)寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的(de)资金来(lai)不及(ji)撤离。相比(bi)之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至(zhi)192，598手。