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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费💞🥾🍈、固态电池、可控核聚变😻🌽、低空经济🌽🍌、半导体自主可控🍊🩰👡、军贸出海提速等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩱🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑🥥💝🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👡🎒🩰🍒，各类增量资金相对均衡😠👝👠💖。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈💓；市场震荡上行💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚🍆，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓🍊🍋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥭🍈。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃(ran)氣等行業。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金🍑，而不是当前的玻璃和钛合金💓😻。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”🩰💖🍅💖，并减少部分传感器配置🥿💞💟👿💘。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。