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2025-08-16 18:23:32 作者：易亦米

中指研究(jiu)院數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年1月份至5月份，商品房期房銷(xiāo)售2.3億(yì)(yi)平方米，衕(tòng)比下(xia)降10.0%；現(xiàn)房銷售1.3億平方米，衕比增長(zhǎng)13.2%。從(cóng)佔(zhàn)比來(lái)看，今年1月(yue)份至5月份，現房銷售麵(miàn)積(jī)佔總銷售麵積(ji)的比重(zhong)爲(wèi)(wei)35.6%，較(jiào)2024年全年提陞(shēng)4.8箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍋👝🥕👝😻，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥥🥬🍅🩲💖，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💟💗👞。首先高分红板块🥒😻💌💌，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥝👙😻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🧡🥑👜，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😻，按这一比例看估值已经合理。

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2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👚👜🥻，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🩲，但上行空间也受限🥕👞。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👚💯💘，私人部门的信用收缩仍在延续🍑。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍇，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👅🍍👡👅💯，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👿。从这个框架出发🥿，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🧅😈💞🍊🩰，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💔，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍎💓💔，以及春节后AI突破带来新的投资方向🩲💞🍑。但另一方面🍇💟🥦，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍊，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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精品少妇爆乳无码av无码专区，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍈💞💌👞🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🥥😻👠💓🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期👗💝👿👡💋😈💛🍅，在科技、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🥑👛🍆🥕💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🍑😡👙🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥾👅🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍌💟🍇，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍎🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍅🍑🤬，类似现象在2020年也出现过💛💟💋🥿，我们称之为牛市阶段II🤍🥻🩲🥭💞🥬💖👠。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区，总量政策方面，6月促消费政策密集发布👠🤍💟。具体来看🥾🥝👿👜，6月18日👅，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥭🍑，剩余资金将有序下达。6月24日😡💕，中国人民银行🍍😠🍓、国家发展改革委🩳🩱👙、财政部🎒👘、商务部💘🍌、金融监管总局🥦🥿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👙🩱、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👿、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💋👅👛。重点强调要支持居民就业增收🥬🍌🩳，优化保险保障😈🍄💔🍅，积极培育消费需求👅💟🍑🥬💖。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👠🤍。《措施》提出🍒🍋，培育餐饮消费新场景😡👜。发展餐饮消费细分领域🥾🥻。挖掘地方特色美食资源🍇👅🥾🎒😈👠，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥬🥾，推广中华传统饮食文化🍑🩲🍅。地方上💗💟🥥👄🤬🩱💛🤍，6月以来，江苏省👗、广西壮族自治区🍊、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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