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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局(ju)势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是(shi)在以(yi)伊问题上的处理降低(di)了市场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的(de)担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月27日，港交所官方(fang)网站显示(shi)，四维智联(lian)（南京）科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下简称“四维智联”）已正式递交招股说明(ming)书，中信证券担任独(du)家保荐人。

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沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6月29日(ri)中午，烈(lie)日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、谈及行业(ye)未来发展趋势，高政扬认为，银行竞争将(jiang)逐步从单纯的“价(jia)格战(zhan)”转向综合服务能力的比拼，例如要深化与文(wen)旅产(chan)业链深度绑定，覆盖“食住行游购娱”全链路场景，打造特色(se)化产品体(ti)系，通过(guo)一站式服务提(ti)升用户消费体验；要优化场景增值服务，例(li)如提供(gong)景区(qu)快速通道、专属贵宾权益等，强(qiang)化(hua)用户对品牌的认同感；要运用金融科技赋能，通(tong)过(guo)大(da)数据分析客户(hu)偏好，实现个性化优惠精准推(tui)送，提升服务效率与精准度(du)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为(wei)中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。