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第(di)二，美國(guó)總體(tǐ)利率水平呈趨(qū)勢(shì)性下降，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)(jiang)其聯(lian)邦基金長(zhǎng)(zhang)期（中性）利率的預(yù)估值從(cóng)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率(lv)主要受與(yǔ)長期(qi)經(jīng)濟(jì)增長相衕(tòng)的結(jié)構(gòu)(gou)性囙(yīn)素（包括勞(láo)動(dòng)生産(chǎn)率、人口結構等）驅(qū)動。中性利率下降對(duì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)具有深遠(yuǎn)(yuan)影響(xiǎng)，牠(tā)意味着即使在經濟擴(kuò)張(zhāng)期，利率通常也更接近0這(zhè)一下限，這使得美聯儲在經濟低迷時(shí)期(qi)通過(guò)降低利率來(lái)支持經濟的(de)空間(jiān)更小，而經濟下行對弱勢羣(qún)(qun)體的衝(chōng)擊(jī)最大。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👠，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🧄👘🥬🍌🍋，供需增速差为0.78%👠🍈👢。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥒😻🎒💌。在08合约进入交割逻辑前🧅🥾💞👗，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥒💓，08估值相对偏低🎒。然而🍏🍏👚👞，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍏🍌🍇，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍈。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👗💔。但需注意08合约多空博弈激烈🍉🥔，市场分歧明显，从相对确定性角度🍅😡👘🌽，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💞👢，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🎒🍑💖，但基于相对确定性考量🌽👙，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💞💛。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👞🍋。

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现场一幕令人印(yin)象(xiang)尤深，在刘益谦的提议下，展厅(ting)中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻(qing)轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵(ling)的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八(ba)卦符开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观(guan)众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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