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美(mei)国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长(zhang)数(shu)据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将(jiang)修正对美联(lian)储(chu)9月的降息预期，或增(zeng)大美元(yuan)指数、美(mei)债收(shou)益(yi)率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美(mei)联储重(zhong)启降息概率仍(reng)较大。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场🍑🍉🍈👙，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团😈👄🥕、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中👡，而已上市的手回集团虽成功登陆港股🍄，却深陷破发困局。与此同时👢🌽🍅，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员(yuan)会（FOMC）的多数投(tou)票(piao)成员并不支持。” 相反，达科认为(wei) 9 月更有可能成为政策转向(xiang)的节点，预(yu)计未来几个月经济(ji)势头将进一步降温。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

2、这不仅仅发生在石油市场👙。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示👜💛🥔😻，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动🍄👞🍏，让有实际敞口的交易员更难应对市场。