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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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