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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔(bi)者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他(ta)地(di)区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济(ji)数据(ju)可能逐步显现(xian)，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球(qiu)经(jing)济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交(jiao)易的一部分。

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