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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补(bu)贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器(qi)材(cai)零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同(tong)比中枢较一季(ji)度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背(bei)景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业(ye)绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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2、我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承(cheng)认，当(dang)下行情距(ju)离牛市(shi)启动(dong)仍有一(yi)定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。