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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要(yao)宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期(qi)货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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在过去60多年的历史上，美国(guo)还没有出现过失业率低(di)于自然(ran)失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况。2021年3月通胀率(lv)已超过2%并持续上(shang)升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在(zai)前瞻性指引中设定(ding)的目(mu)标，并预计(ji)经济将很快达到最大就业率，但美联储在该(gai)框架指引下仍拒绝采取行(xing)动，而是(shi)直到(dao)2022年(nian)3月才首次上调利(li)率，滞后期大约一年。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无(wu)论是在国内还是国际上。中国目前(qian)在太(tai)阳能(neng)、风能和电动车制造方(fang)面居于世界领先地(di)位。2024年，中国的清(qing)洁能源增长(zhang)首次(ci)开始取代对化石燃料的依赖，这是(shi)一个值得肯定的重要里(li)程(cheng)碑。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段(duan)关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、何濤(tāo)：我也攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休(xiu)、做(zuo)做投資。觸(chù)動(dòng)(dong)我的昰(shì)一件小事，我小孩 2 歲(suì)多，他有次(ci)問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)去榦(gàn)什麼？我(wo)説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩説，“錢(qian)不昰本(ben)來(lái)就有的嗎(ma)？” 我擔(dān)心以后小孩子(zi)會(huì)(hui)不會(hui)覺(jué)得不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰(shi)天上掉下(xia)來的(de)？我要給(gěi)孩子做箇(gè)錶(biǎo)率。

2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。