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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。具(ju)体如(ru)下：

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政策(ce)端(duan)短期关注(zhu)投资和地产领域增量政策(ce)，消费补贴(tie)加码概率(lv)较低。主管部门明确将在7月、10月(yue)分别下达三、四季度(du)以旧换新中央资(zi)金，要(yao)求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到(dao)每个月、每周的国补(bu)资金使用计(ji)划，基本说明全年就(jiu)按3000亿平滑安排。

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在李在明任命长期支持数字货币的Kim Yong-beom为其首席政策顾问，以及执政党本月提出的一项议会法案《数字资产基本法案》之后，市场预期更是升温🥔🍑。

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2、背(bei)后原因来看，7月是(shi)中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注(zhu)度短(duan)期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。