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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)(sui)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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当前市场对于(yu)波动率和(he)波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中(zhong)长期而言(yan)，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定(ding)把握。

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