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德固特2025年一季报显示🍍👡，公司一季度营业收入为1.25亿元💞🍌，同比下降31.19%💘💯🥻🍊；归母净利润为2367.3万元💖😈，同比下降53.24%👛🥥🧡💓🥻。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会(hui)议提出，要(yao)实施好适(shi)度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好(hao)发挥货币政(zheng)策工具的总(zong)量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长(zhang)和(he)物价处于合理水平。

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分行业来看，国防军工🥻、计算机、电子🧅、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🩳🍓💞、建筑装饰、石油石化💔🧄🥑🥻、煤炭💝、非银金融估值水平较低🍓，其中银行的估值水平处于末位。

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大势上💋，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🍍🍍、更多新的产业趋势逐渐形成🍌😈💝💛，为市场提供更多结构性亮点🍓，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维💘🤍👿。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、6月27日💗🍌，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👡，提到“贸易壁垒增多”🍌，“物价持续低位运行”等🍑👞🎒。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍌🍌🍇，加力实施增量政策👿💯🥭，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥻🌽🥑😈，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🤍🍏👢🍏👞，如果增量政策能够继续落地👄💕，将对市场情绪形成进一步提振🍎💘。

2、行业表现方面🩲，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💯，重点推荐关注谷子经济👚🍒🧄💔、医美、量贩零食🍅💕🥬、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🌽、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍇、有色金属、国防军工、商贸零售👙😠、美容护理、化学制药等”