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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍌🍆🧄🥿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🌽🥕，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😻👜🥒，美国一年铜消耗大概160万吨左右😡🧅💝👘🍇，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🩰🥒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🧅，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💛🧄👄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍋🍒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥻；三是💗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍅🧅💗😈，俄乌谈判形成拉锯战👝，中东局势正日益混乱👝👜，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👚，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👜💝，且抢出口力度开始减弱👛🍄，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💟👿💟。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👘🍎，回报与成本倒挂的情况下👘🥬🩲💌，私人部门的信用收缩仍在延续💛。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👚🩲🩰👗，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👿🥬💯，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💝💋👞🧡🧄，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥑，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。