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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本(ben)轮(lun)行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成(cheng)为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利(li)润，激励铜矿产(chan)出的同时，但(dan)也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的(de)不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需(xu)求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间(jian)节点：一是7月(yue)中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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