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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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后续(xu)如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🧡、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💋💟，同时👡🍑🍄，资金面可能有更多的边际变化👛🧄👗。

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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月(yue)底，仍(reng)未有新(xin)增矿山减产/停(ting)产消(xiao)息(xi)，尽管(guan)矿山(shan)项目近两个(ge)继续(xu)均有(you)降本的成效，但(dan)维持低成本的可持续性和进(jin)一步降本的(de)空间可能较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今年(nian)供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在(zai)供给的供(gong)应或(huo)将达(da)到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻(ma)米错盐湖年底投产(chan)、拉果错(cuo)盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂(li)盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬(pa)坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产(chan)线转产碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来(lai)看，市场(chang)需求放缓叠(die)加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同(tong)比增2%至14.38万吨，其(qi)中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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