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英伟达市值自 4 月(yue)份的最低点(dian)回(hui)升了约1.5万亿美元，股价今年以来上涨(zhang)超17%。投资者纷纷涌入(ru)该股，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求巨大。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億(yi)元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行(xing)業類ETF有朢(wang)繼(jì)續(xu)成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行(xing)業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥒🍉🥕🍌，时间从2.5~3年不等🍉🥔👗🍅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍉，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增(zeng)量(liang)资金的(de)持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于乐(le)观的降息(xi)预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险(xian)。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。