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展望下半年🍈👙，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🍊🍏🤬，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏💖。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰(shi)對(duì)文物的不尊(zun)重。”但在收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：“一昰帝王(wang)路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰(shi)文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些(xie)昰(shi)中國(guó)藝術品(pin)的根衇(mài)。”

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（1）供应上看🎒，新疆大厂部分产能复产🥕，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🧡。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🌽💔🥾💖💗，部分硅厂拥有自备电或绿电💯💓，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🧡🤬。西南地区丰水期来临，且有新产能投放👡👿💕💝，产量预计有所回升🍆。不过当下价格低迷💯🥬😠🧄😡，丰水期复产程度预计不及去年同期🍉。供应端整体来看🥝🧡，三季度供应压力加大😈🍒👗，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥔😻🍅。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👞🍅💓，包括创新药、AI🥔🥾💓😻🍋、机器人、半导体、智能驾驶等👝，因为这些资产“含权量”高🍆，在整体重估过程中💯👙🍄，通常会表现出更强的波动性和弹性😡🤬。同时👅🍑🥥，这些行业在GDP中的比重不断提高🎒😡，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🍑🩳💌👙。

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1、28日上午👙，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👘💞💋🤬、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩳、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🧡。

2、结合自上而下行业(ye)产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行业。