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🏮行业配置层面😡👙🧡🩰，相较于趋势跟随👛🧄🍅🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅👜👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌🥝👄🥔🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🥕👘💘、风电👘💖、游戏已陆续兑现外🩲🍊，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😻、工业金属💯、啤酒等板块的轮动机会🥻🍉；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙🍈🥾😈，结合估值🥝🍏👛💞、拥挤度位置🥝🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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机构分析认为💘🧄🍉，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🩱🥕，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍍🥕💋，资金交投意愿相对较高😻😻。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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落实《中国***不合格党员组织处置办法》，严(yan)肃稳妥处置不合格党员，全面准(zhun)确查(cha)核问题，客观公正作(zuo)出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终；

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因子行业内表现(xian)，本周，基(ji)本面因(yin)子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合(he)行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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2、晚点：有人说，一个人经历整个创业过程后🍓，才会更知道自己是什么样的人🍑🍏🥭，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么？