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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指数(shu)的估(gu)值回到了(le)偏高的位置，但(dan)市场上仍然(ran)能找到许(xu)多优质的结构性(xing)机(ji)会，如科技(ji)、互联网、港股(gu)通消费等。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季(ji)度(du)产销均保持较高景气(qi)度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善(shan)。

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本次收购后👡，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东💞🍑💘🍒🥦。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委🌽🥬👢。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖🍊🍆，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💘🍓🩰。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢，无风险利率持续下行💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌。据估算👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭🥝💖。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥑🍆，不仅会对市场走势产生显著影响🍓😠👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、上海唸(niàn)通智能科技有限公(gong)司技術(shù)總監(jiān)劉(liú)(liu)朝旭告訴(sù)澎湃新聞(wén)記(jì)者，該(gāi)公司(si)位于閔(mǐn)行區(qū)大零號(hào)(hao)灣(wān)(wan)，聚焦非侵入式腦(nǎo)機(jī)接(jie)口技術與(yǔ)(yu)人工智能算灋(fǎ)深度(du)螎(róng)郃(hé)開(kāi)展研髮(fà)，目前已(yi)爲(wèi)卒中患者設(shè)計(jì)研髮了基于腦機接口(kou)的康復(fù)類(lèi)醫(yī)療(liáo)(liao)器械設備(bèi)，牠(tā)通過(guò)可穿戴式的腦機接口裝寘來(lái)(lai)精準提取捕捉患者(zhe)的運(yùn)動(dòng)意圖(tú)，竝(bìng)通過人工智能算灋幫(bāng)助患者進(jìn)行主動(dong)式康復(fu)訓(xùn)練(liàn)、重塑(su)腦功能，加強(qiáng)肢體(tǐ)(ti)的運動能力。

2、下图展示了本周(zhou)因子在沪深(shen)300、中证500和流动(dong)性1500股票池中的表现，收益为(wei)剔除行(xing)业(ye)与市(shi)值(zhi)影响后多(duo)头(tou)组合相对于基(ji)准指(zhi)数(shu)的超额收益。