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目前还不清楚**希望达成(cheng)的贸易协议会有多全面。特朗普(pu)吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署(shu)的(de)协(xie)议在(zai)芬太尼走私(si)以及美国出口(kou)商进(jin)入中国市(shi)场(chang)等问题上也留下了(le)诸多疑(yi)问。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示👗，截至6月29日🍈，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长😻🥥🥑😠🥭。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👜🧄。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👢💘。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、美国一季度实际(ji)GDP年化季(ji)环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。往后去看(kan)，关税的影响在美(mei)国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考(kao)虑(lv)到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

2、4💞、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小🥔🍉👗💘，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🤍🍍。从估值来看🍎，镍铁锚定价格短期一度失衡🍋，截止6月底大厂招标价在910元/镍点👡🥝👙，折合镍价11.8-12万元/吨左右👿，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🥿👄🧄，而原料方面来看👄🥾，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🥦🥕。因此，从一级镍方面来看🍌👛，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。