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不过💘，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👗😻🍄。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍓🍆，结构性改善还不是牛市级别🩱👅🍆。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👢👚，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中(zhong)，下半(ban)年房地産(chǎn)成交(jiao)麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品(pin)房(fang)成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房(fang)銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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最(zui)终6月指数(shu)先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证(zheng)指数上(shang)涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科(ke)技风格表现较(jiao)好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数(shu)涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费龙(long)头跌幅(fu)较大。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原(yuan)油的日历价差(cha)，本(ben)月(yue)期权未平(ping)仓合约达到(dao)了历史新高。在一种(zhong)不寻常的情况下，交易(yi)员曾押注，短期供应紧张可能会(hui)逆转为供应过(guo)剩(sheng)，因为欧佩克和其他(ta)产油国在增加原油供应，而与此同时，不明(ming)朗的经济前景(jing)可能会抑制需求。这种因以巴袭(xi)击而消失(shi)的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更(geng)优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨(zhang)价的存储、小金属。