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结合细分领域中观指标来看🍆👝，受益于行业供需改善🍑😈👠👘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍆🥻🤬；算力需求持续高景气👘，中高端芯片需求旺盛🥑👛🤬👿，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🎒🥻🍊。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩰🍋🍈🧄👛，预计智能手机出货量边际回暖👞💛💓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍎😻🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💛🧄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💖😻💌👿，信创与国产替代加速💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧄🩱，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💖。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💯🥒🌽；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋👚；市场风险偏好有所改善🎒🥬🍊👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩱🥔👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒🥝，资金需求规模低位稳定👝👚🤬👿。6月主力增量资金方面🥭💖🥦，各类增量资金相对均衡。

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2、供(gong)應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均開(kāi)工(gong)率85.24%，衕(tòng)比去年衕期下(xia)降2.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)(chan)量(liang)1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏(xia)季高溫(wēn)天氣(qì)(qi)部分(fen)裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純堿(jian)行業檢脩期整體(tǐ)前(qian)寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jian)脩(xiu)力度或不及徃(wǎng)(wang)年衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗(hao)雙(shuāng)(shuang)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計(ji)純堿生産(chan)水(shui)平難(nán)有大幅度下(xia)降。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古(gu)汇，这(zhe)两天也迎来客(ke)流高峰，南北通(tong)道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店(dian)都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在(zai)排队，茶饮店更是爆单。29日下(xia)午3点，商场(chang)内的阿嬷手作小程序点单(dan)页面显示，前方(fang)130杯制作中，去茶山(shan)也显示127杯制作中。

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1、何涛： 我以前脾气很爆，对(dui)现在(zai)做的(de)事是不利的。比如会当众批评人(ren)，在(zai)小(xiao)鹏汽车(che)，人家顶多说(shuo)何(he)涛真难打交道，但还有何小鹏(peng)兜底(di)。现在员工(gong)可能会想，老板都骂(ma)我了，是不(bu)是待不下去了。

2、从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上(shang)涨概(gai)率相对较(jiao)高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。