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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破(po)前可能还(hai)需(xu)要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来(lai)看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但(dan)在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持(chi)续上行。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬🥻💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💋👚🩳，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤬💌🍇🥻，我们参考工业企业盈利🥿👠😠🍉💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋💘。具体如下：